BestBreakfast 20. «Торговые центры формата „У дома“: возможности для ритейлеров и инвесторов»

26 марта, 2015 02:40

25 марта состоялся деловой завтрак BestBreakfast на тему «торговые центры формата „У дома“: возможности для ритейлеров и инвесторов», организованный ГК «БестЪ» и Duvernoix Legal. Генеральным партнёром выступило агентство цифровых коммуникаций Molinos. Официальным партнёром стал Банк Интеза — российский дочерний банк итальянской Группы Интеза Санпаоло, одной из крупнейших банковских групп в Еврозоне и абсолютного лидера рынка банковских услуг Италии.

Партнёрами делового завтрака также выступили инженерно-строительная компания «КВАДРА» и аудиторская компания «МКД».

Модераторами делового завтрака выступили Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости. «БестЪ. Коммерческая недвижимость» и Мария Карамышева, директор по развитию «КидБург».

По итогам проведённого ГК «БестЪ» маркетингового исследования, на данный момент на рынке Санкт-Петербурга средняя площадь ТЦ формата «у дома» составляет от 5 до 25 тыс. кв. м. Как правило, это 2-3 этажные, чаще всего отдельно-стоящие здания. Общий объём площадей таких объектов в городе составляет 1,5 млн кв. м, арендопригодная площадь достигает 900 тыс. кв. м. Такие ТЦ ежедневно совокупно обслуживают более 1 млн человек, а их общий ежемесячный оборот составляет порядка 12 млрд рублей.

Основная зона обслуживания таких торговых центров — 5-10 минут пешеходной доступности.

Якорными арендаторами в таких торговых центрах выступают: продуктовый ритейл, магазин детских товаров, фитнес, реже бытовая техника, кинотеатры и развлекательные центры. Торговая галерея чаще всего формируется из товаров повседневного спроса и общепита.
По словам Станислава Ступникова, руководителя направления торговой недвижимости «БестЪ. Коммерческая недвижимость» на данный момент на рынке города 48% от всех торговых площадей составляют крупные региональные и суперрегиональные ТК, 37% занимает стрит-ритейл, доля ТЦ формата «у дома» составляет порядка 12%.

Отток арендаторов из таких ТЦ ниже, чем в крупных проектах. Это объясняется тем, что в малоформатных ТК работает много индивидуальных предпринимателей, которые развиваются, как правило, за счёт собственных средств, а не кредитных и показывают себя наиболее устойчивыми к кризису. Таким людям очень сложно попасть и развиваться в таких торговых центрах, как «Галерея», «Стокманн», в т.ч. за счёт стоимости аренды.

Стандартным и наиболее эффективным набором арендаторов для таких ТЦ как правило является следующее соотношение:

30% — супермаркет, 20% — магазины одежды, обуви, аксессуаров, 15% — товары и услуги для детей, 10% бытовые услуги, 10% товары для дома и интерьера, 10% общепит, 3% товары для животных и 2% аптеки.

Ставки аренды варьируются от этажа и профиля арендатора. Для супермаркета как правило ставка составляет 1 300 — 1 900 руб./кв. м/мес, для приставных секций и «островных» конструкций 6 000 — 20 000 руб./кв. м/мес., общепит 1 000 — 1 500

руб./кв. м/мес., детские центры и фитнес 600 — 800 руб./кв. м/мес., бытовые услуги 1 000 — 2 000 руб./кв. м/мес., магазины торговой галереи 1 300 — 5 500 руб./кв. м/мес.
При формировании грамотной концепции и подбора арендаторов ТЦ формата «у дома» может приносить доход в размере порядка 17 тыс. рублей в год с каждого квадратного метра при инвестициях в строительство в размере 65-70 тыс. рублей в 1 кв. м.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что ТЦ формата «у дома» прежде всего, направлены на удовлетворение повседневного спроса жителей жилого района. Участники также отметили, что основной якорный арендатор и генератор покупательских потоков таких объектов это продуктовый магазин. Особенно в сегодняшней экономической ситуации из-за смещения покупательского спроса на продукты. Для посетителей, которые живут в 5-10 минутной пешей доступности, прежде всего, важно наличие продовольственных товаров в комплексе.

Для самих ритейлеров, потенциальных арендаторов таких ТЦ наличие продуктового ритейлера также является решающим фактором при принятии решения о размещении своей точки.

По мнению Дмитрия Губанова, представителя Холдинга «Amrest» размещение ресторана будет целесообразно только при условии соседства с продуктовым магазином большого формата.
Марина Бочкова, коммерческий директор сети аптек «Ригла» также отметила важность наличия продуктового ритейла в ТЦ, а также поделилась дополнительными параметрами, по которым руководство сети принимает решение о размещении в том или ином ТЦ: трафик-посещаемость комплекса, плотность населения в прилегающем жилом районе, а также конкурентная среда.

Алексей Ковалёв, президент сети фитнес-клубов Alex Fitness согласился с коллегой, подчеркнув важность анализа плотности населения прилегающего к ТЦ жилого района.

Денис Голещихин, управляющий Северо-Западным филиалом «Евросеть» отметил, что для сети важен не столько трафик комплекса, сколько конвертация его в реальных покупателей.

Что касается развлекательной составляющей и фуд-корта, то к этому вопросу стоит подходить с большой долей креатива, поскольку стандартные концепции развлекательных зон или ресторанных форматов в таких ТК себя не оправдывают.

По словам Андрея Перцева, партнёра ItalyGroup, ресторанная концепция даже в крупных ТЦ сейчас практически не работает, не говоря уже о более мелких форматах. Для ресторанного бизнеса самым эффективным форматом размещения остаётся стрит-ритейл и отдельно стоящие здания. Что касается общепита в ТЦ, в особенности малых форм, то это, прежде всего, должен быть доступный и качественный фастфуд.

По мнению Фёдора Гавриченко, генерального директора «Сказочный лес» и вице-президента Союза ассоциаций и партнёров индустрии развлечений (САПИР), считает, что в таких комплексах не нужны большие или даже средние по размеру зоны развлечений. Если в крупных объектах такие детские зоны могут помочь повысить траффик и укрепить финансовые показатели, то в малых ТЦ, размещение таких проектов будет экономически невыгодным.

Продолжительность пребывания в небольших ТК составляет в среднем 1 час — 1,5 часа.

Однако, по мнению г-на Гаврюченко, компактные и недорогие форматы развлечений, рассчитанные на небольшой промежуток времени должны присутствовать в комплексе, например, это могут быть зоны с игровыми автоматами.

В продолжение разговора о привлечении покупательского трафика в ТЦ, Виктория Егоренко, генеральный директор агентства цифровых коммуникаций Molinos поделилась с участниками идеями и наработкам компании в области цифровых технологий и решений для ритейлеров, которые позволяют привлечь внимание к бренду и превратить посетителей торговых центров в покупателей конкретного магазина.

Помочь участникам с пониманием перспектив развития своих ритейл сетей в Санкт-Петербурге и спрогнозировать потенциальный покупательский спрос, помог обзор, подготовленный Ольгой Трошевой, руководителем КЦ «Петербургская недвижимость». В обзоре были представлены основные зоны жилой застройки в Петербурге и Ленобласти, а также портрет будущих покупателей этих районов. Самое масштабное строительство, по данным КЦ «Петербургская недвижимость» ведётся сегодня в районах Мурино, Каменка, Кудрово и Парголово.

В ходе дискуссии о специфике арендных отношений сегодня участники затронули вопросы актуальных тенденций на рынке, которые выражаются в снижении арендных ставок для потокообразующих арендаторов на определённый период, переходе на ставки из расчёта фикс плюс процент от оборота арендатора, индивидуальной индексации при расчёте арендной ставки.

По словам Алексея Фурсова, Президента холдинга Евразия в текущей ситуации для успешной и эффективной работы, прежде всего, важна адекватность собственников. И это не всегда касается только расчёта арендных ставок. За прошедший год из десяти помещений, из которых Евразия выехала, только 1 помещение сдано, несмотря на выгодные локации и ставки.

С г-ном Фурсовым согласились и собственники ТЦ, по мнению которых в текущей ситуации умение договориться между арендаторами и арендодателями — единственный способ выживания и экономической успешности обеих сторон.

Участниками BestBreakfast также стали:

Георгий Рыков, генеральный директор «БестЪ. Коммерческая недвижимость», Николай Шумаков-Коровкин, МФК «Гулливер»; Виктория Понятковская, «Лукоморье»; Наталья Борец, SRV в России; Екатерина Первушина, «Сбербанк»; Мария Громова, «Первая помощь»; Игорь Водопьянов, УК «Теорема»; Денис Хализев, «Платформа»; Евгения Евсеева, Руководитель Корпоративного Бизнеса Северо-Западного филиала Банка Интеза; Андрей Филиппов, «БалтПитерСтрой», Эдуард Каширин, Kesko; Павел Кузьмин, «РеалЪ», Максимилиан Пивоваров, «КидБург» и другие руководители девелоперских и инвестиционных компаний, собственники и первые лица ритейл компаний, управляющие торговыми комплексами.